美股“圣诞老人行情”呼之欲出机构翻多背后暗藏风险

美股上涨的步伐依然没有停歇,今年以来表现优异的三大股指在年末再次迎来了新一轮上升行情。

贸易形势和经济前景乐观预期提振了人气和信心,投资者对于年末及明年行情的期望有所上升。两项机构调查显示,对于2020年全球经济增长信心明显改善,权益类资产被看好,不过美银美林和高盛等也指出未来市场将面临潜在风险。

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绝对策略研究(Absolute Strategy Research)的另一项调查也反映了市场情绪的转变,接受调研的183位基金经理认为,未来12个月出现衰退的可能性略低于40%,较三季度53%的纪录高位明显回落。2/3的受访者认为,未来一年股市的表现将超过债券,高于三个月前的55%。

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贸易因素的利好效应正在持续扩散,这成为了缓解全球经济担忧的最大因素。美国国会本周通过了取代北美自由贸易协定(NAFTA)的美加墨贸易协定(USMCA)。美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)表示,协议将让美国国内生产总值(GDP)增速上升0.5个百分点。联合信贷指出,全球经济的最大威胁正在好转,对于企业而言不确定性有所改善,有望对经济形成持续促进作用。

问:昨天有外国记者问到中国驻丹麦大使“威胁”法罗群岛使用华为5G设备的问题,丹麦政府是否就此向中方进行澄清?

中国块头是大,但块头大小与威胁与否并无必然联系。熊猫块头很大,但是它比秃鹰更危险吗?即便是功夫熊猫也是行侠仗义、亲仁善邻,受到了伙伴们的喜爱。

选手跑出起点。组委会供图

经过激烈的角逐,最终来自新疆的阿奴拜克·库弯以30分35秒获得精英组男子冠军,来自北京的陈林明以37分13秒获得精英组女子冠军。

ASR研究主管鲍尔斯(David Bowers)指出,主导投资者信心变化的是对全球衰退恐慌的解除,是对美联储三次降息、欧洲央行重启债券购买计划以及全球贸易形势前景等一系列关键事件的充分反馈。不过经济超预期复苏依然艰难,预计各国央行将坚持低利率和其他刺激政策,因为只有15%的投资者担心未来一年通胀会卷土重来。

比赛结束后,现场还颁发了年度特别奖项。郑冠宇以本年度参赛场次最多获得“奥跑中国”小蜜蜂奖,国家级裁判胡敏以本年度值裁最多场次获得“金旗奖”,本站比赛男女冠军分别创造了赛事本赛季最佳男、女成绩,获得金跑鞋奖。来自新疆的阿奴拜克·库弯同时创造了“奥跑中国”男子组赛会纪录,获得本年度的“首创奖”。

12月末的北京正值寒冬,但严寒的天气阻挡不了跑友的热情。组委会在现场也特别安排了冬季赛事特别服务,将奥体中心体育场专业的主客队休息室打开,供运动员换衣,并提供热饮、姜汤等特别服务。

大家恐怕都还记得,就在不久前,美国驻丹麦大使、美国驻德国大使就中国同有关国家合作公然发表威胁言论,引起丹麦、德国两国政府和民众的强烈不满。中方不会这么做。我们愿同丹方共同努力,不断深化政治互信,加强务实合作,本着平等和相互尊重的精神,推动两国互利合作不断取得更多成果。

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的确,就像文章当中提到的那样,现在有些西方国家政客和媒体似乎集体患上了“对华恐惧偏执症”,表现为“逢中必反”,对中国污蔑抹黑,无所不用其极,甚至黑白不分,是非颠倒,完全丧失了底线和良知。这种现象说到底,是对华认知出了问题,或者说,没有正确的“中国观”。就像扎卡里亚先生说的那样,中国在世界政治、经济、军事等各领域都发挥着高度负责任的作用。我们没有主动发起过战争,我们没有干预过别国内政,我们没有侵占过别国一寸领土,我们没有破坏过国际规则和秩序。中国在政策上和行动上都光明磊落,坦坦荡荡。我们只是通过自己的辛勤劳动和付出过上越来越好的生活,在中国主权安全受到威胁和侵害的时候,我们展现出更强的维护自身正当合法权益的能力和信心;在面对抹黑攻击时,更加及时有效地擦干净泼在我们身上的脏水。我们进行必要的斗争,只是为了赢得我们应有的平等和尊严。

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凯投宏观高级经济学家高特曼(Jonas Goltermann)在接受第一财经记者采访时表示,贸易形势的改善有利于全球经济,但短期看利好效果相对温和。对于美国经济而言,消费支出将继续成为增长最大动力,史上最长的扩张周期并未出现明显拐点。

美银美林策略师哈特内特(Michael Hartnett)的预判是2020年第一季度风险资产可能迎来融涨行情,眼下美联储和欧洲央行仍在对显示出疲软迹象的部分市场和经济提供充分的支撑。融涨往往出现在牛市尾声,许多投资者不想错过上涨机会而蜂拥进入股市,从而导致价格出现意外的急剧提升。因此,市场需要看到经济企稳复苏的实际信号以避免出现股市大幅波动。

“对华恐惧偏执症”的确是一种病,也非常危险,但并非无药可治。它需要的只是抛弃冷战零和思维,秉持平等相互尊重,拥抱开放包容,实现互利共赢。走出这一步就会海阔天空,但是如果继续固步自封、讳疾忌医,最终只会贻害无穷。

随着美股启动新一轮行情,机构也开始转变原有的谨慎态度。美银美林月度基金经理调查显示,机构对全球经济的担忧大幅下降,247位基金经理中68%受访者认为2020年不可能出现经济衰退,其中看好明年经济超预期的比例在过去两个月中上升22个百分点,创纪录新高。

随着圣诞假期的临近,又一个重要时间窗口出现。华尔街通常将每年最后五个交易日和新年的前两个交易日的市场表现称为“圣诞老人行情”,股市往往表现异常强劲。根据道琼斯提供的历史数据统计,在此期间标普500指数自1950年以来的平均涨幅1.3%。今年标普500指数涨幅超过28%,并站上了3200点,有望创下1997年来最大涨幅,投资者有理由相信涨势不会在短期内结束。

当日的比赛分为上下午2场,在上午首先举办的是大众组别赛事。下午的比赛中,来自“奥跑中国”四年度各站比赛的冠军选手成为焦点,蓝捷怀、郑冠宇、陈林明、夏雨雨、宋璇等国内知名选手们,对“奥跑中国”年度赛事纪录发起冲击。

问:12日,美国驻澳大利亚大使卡尔瓦豪斯接受采访时称,在澳维吾尔族人受到外国特工监控和骚扰,他们家门口停着有“中国警方”标志的假警车,发表任何关于维族人所处境遇的担忧都会受到惩罚。中国政府须为此负责,并承担后果。中方对此有何评论?

2019赛季,“奥跑中国”系列赛共计举办了6站比赛,在保持赛事专业性的同时,更加注重对大众跑友的关注,在不断创造中国10公里佳绩的同时,也积极推动着全民健身的普及与发展,让更多初级跑友在专业赛事中体验到了马拉松运动的独特魅力,让“快乐奔跑,健康生活”的赛事主题得到了进一步的弘扬。(完)

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机构正在积极入场,12月配股比例环比上升10%,达到一年来的最高水平,而现金水平为4.2%,与2013年5月以来的最低水平持平。债券持仓比例环比回落1%,创今年以来最大减持纪录。当月最“拥挤”的交易是是美国科技和成长类股,与此前牛市阶段类似。

已成功举办了4年的“奥跑中国”大众路跑全国系列赛,是由中国田协和国家奥林匹克体育中心共同主办的金牌10公里赛事,是中国田协仅有的2个认证10公里系列赛之一,代表着中国10公里赛事的最高水准。赛事自2016年创办以来,已先后落地北京、上海、广州、重庆、杭州、武汉、南昌、郑州、济南、合肥、兰州、西安、昆明、苏州等18个城市,共计举办了39场赛事,吸引了近20万跑友的参与。

摩根士丹利关注美企业绩下滑的问题,2018年以来,标普1500指数(包含大型股、中型股和小型股)成份股公司中,预期每股收益增长为正的公司数量占比持续显著下降。这一指标目前的水平比2015-2016年制造业衰退期间更糟糕,这一趋势主要受一些中小型股公司所驱动,这些公司正努力应对劳动力成本上升问题。

选手在比赛中。组委会供图

牛津经济研究院经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)则向第一财经记者表示,美国经济企稳的信号出现,如今美国失业率处于50年低位,薪资正以每年3%左右的速度健康增长,保障了家庭支出的温和扩张。另一方面,目前的联邦基金利率处于合理水平,一度引发市场恐慌的回购市场问题也已经得到了控制,美联储的政策效果已经发挥了很好的作用,对于经济的影响偏正面。

美国经济同样表现出韧性,美国商务部数据显示,三季度GDP增长2.1%,增速环比回升了0.1个百分点,消费和房地产市场回暖抵消了企业投资和出口下行的拖累。四季度家庭消费有望进一步为经济带来动力,11月美国个人支出增长0.4%,增速创四个月新高,显示美国家庭仍有足够的购买力,在假日购物季期间支持经济稳定增长。

高特曼向第一财经记者表示,他谨慎看好明年美股行情,随着全球经济逐步企稳,美国企业盈利增速有望小幅回升。但考虑到估值等因素,美股的涨幅很难复制今年的表现,他预计2020年年底标普500指数有望触及3300点,较现有水平上涨3%左右。

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答:我也注意到了你提到的这两篇文章。我们对科伦教授和扎卡里亚先生在涉华问题上坚持客观理性并且展现出见识和勇气表示赞赏。

经济预期吸引资金回流

美国股市表现的背后是资金的大量回流。根据美银美林全球研究部的数据,本周市场多空指标升至5.8,创4月18日以来最高,近一周美国股票基金资金流入166亿美元,为13周高点。摩根士丹利资管公司高级投资组合经理斯林蒙(Andrew Slimmon)表示,随着全球贸易形势稳定、经济信号的改善以及对美联储维持利率的预期,让此前离场的投资者重新回到了市场。

随着马拉松运动在国内的兴起,每年已有1000多场路跑赛事在国内遍地开花。但作为马拉松基础的10公里赛事在国内数量有限,尤其是10公里专业赛事较少。而10公里赛事是培养跑友对马拉松运动的热爱,体验长跑运动魅力,并逐步完成半程和全程赛事的重要进阶。

答:(笑)我不知道你看到这个报道怎么想,反正我只想笑。是中国警察太傻?还是澳大利亚警察太无能?还是这位美国驻澳大利亚大使太愚蠢?中国警察漂洋过海,把带有“中国警方”标志的假警车放在澳大利亚维吾尔族人家门口来进行“威慑”,我觉得好莱坞再差的编剧也编不出这么烂的剧本来。

问:我们注意到,澳大利亚《金融评论报》刊登澳著名学者科伦文章,批评澳近期“中国威胁论”已演变成“红色恐惧偏执症”,指出澳当前涉华辩论几乎丧失全部理性和分寸,对华强硬被视为澳取悦美国的一种方式。美国知名学者和媒体人扎卡里亚也在美《外交事务》杂志发表《新的中国恐惧症——美国为何不应当对新挑战感到恐慌?》一文称,中国是当前在地缘政治和军事领域高度负责任的国家,与美形成巨大反差。对华发动冷战将严重拖累美经济,受益的只是美军工产业。西方必须接受中国在现行国际体系中扮演更重要角色,而不是不计成本孤立中国。你对此有何评论?

高特曼预计,随着美联储在“周期性降息”结束,明年很可能按兵不动,货币政策中性基调将延续一段时间。受益于宽松的金融环境,2020年将逐步复苏,GDP增速在2021年有望达到2.4%。

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法罗自治政府总理和外交部长也向媒体表示,从未在与中方交流中感受到威胁或胁迫,与中国大使会面是在相互尊重的基础上进行的良好、具有建设性的对话。法罗一些政党负责人和民众都认为美国大使日前公开阻止法罗同华为开展5G合作极为不合适,法罗虽小,但不会受制于美国压力,影响自己独立决策。

答:的确,丹麦方面已经向中方明确表示,近日有关媒体报道内容并不属实。我们注意到,丹麦外交大臣昨天向丹麦媒体明确表示:“有关丹麦外交部告诉法罗政府最好不选择华为作为5G供应商的报道是错误的。通信行业属法罗自主决策的领域,如何选择5G供应商是法罗自己的事。相互尊重和遵守国际规则是丹麦外交政策的基础,适用于丹麦与其他国家交往,包括与中国良好的伙伴关系。”

拜托,要想黑中国,即便是走火入魔了,也要用点脑子,要不然只会沦为一个笑话。